CRM e Marketing
Gerencie sua base de clientes, segmentos, automações e campanhas.
Visão geral
O CRM e Marketing do Desio reúne as ferramentas que você precisa para conhecer seus clientes, segmentá-los de forma inteligente e criar comunicações personalizadas que aumentam o engajamento e as vendas.
Com o CRM, você deixa de tratar todos os clientes da mesma forma e passa a personalizar a comunicação com base no histórico e comportamento de cada um. Clientes são adicionados automaticamente quando compram ou reservam — não é necessário cadastrar manualmente.
Conceitos importantes
| Conceito | O que significa |
|---|---|
| Estágios de cliente | Classificação automática baseada no comportamento: Lead, Primeira visita, Regular, VIP, Em risco, Perdido |
| RFM | Pontuação de Recência, Frequência e Valor Monetário — determina automaticamente o estágio de cada cliente |
| Tags | Etiquetas manuais para marcar características (ex: VIP, Corporativo, Intolerante a Glúten) |
| Segmentos | Grupos dinâmicos de clientes definidos por filtros (ex: "VIPs que não visitam há 30 dias") |
| Automações | Ações executadas automaticamente quando um evento ocorre (ex: e-mail de aniversário) |
| Campanhas | Envios pontuais gerenciados pela equipe Desio para segmentos específicos |
| Mensagens | Envios diretos que você mesmo cria e dispara para segmentos |
| Fila de Contato | Lista de clientes que precisam de verificação de dados ou contato manual |
O que você quer fazer?
| Objetivo | Artigo |
|---|---|
| Ver todos os clientes, perfis e pontuação RFM | Base de Clientes |
| Trazer clientes de outra plataforma ou planilha | Importar Clientes |
| Criar grupos de clientes por comportamento | Segmentos de Clientes |
| Configurar mensagens automáticas (aniversário, reengajamento) | Automações |
| Acompanhar campanhas de marketing gerenciadas pelo Desio | Campanhas |
| Enviar mensagens para muitos clientes de uma vez | Mensagens |
| Verificar e contatar clientes pendentes | Fila de Contato |
Fluxo recomendado
- Explore sua base — veja os clientes que já entraram automaticamente e entenda os estágios
- Crie segmentos — agrupe clientes por comportamento antes de criar campanhas (ex: "VIPs inativos há 30 dias", "Clientes novos do último mês")
- Configure automações — comece com automações simples como lembrete de aniversário ou reengajamento de clientes em risco
- Dispare Mensagens — use segmentos como audiência para envios direcionados
- Monitore a fila de contato — verifique regularmente clientes que precisam de atenção manual
Comece criando segmentos antes de montar campanhas. Um segmento bem definido garante que a mensagem certa chegue ao cliente certo — e evita que você envie promoções genéricas para toda a base.
Base de clientes
Base de Clientes
Visualize perfis, estágios RFM, tags e histórico de cada cliente.
Importar Clientes
Importe contatos de planilhas CSV ou outros sistemas.
Segmentos e comunicação
Segmentos de Clientes
Crie grupos dinâmicos com filtros de comportamento.
Automações
Configure mensagens e ações automáticas por gatilho.
Campanhas
Acompanhe envios direcionados gerenciados pelo Desio.
Mensagens
Envie mensagens para segmentos inteiros de uma vez.
Fila de Contato
Verifique e contate clientes pendentes de confirmação.