Migrar de uma planilha
Como preparar uma planilha CSV ou XLS de clientes e importar no Desio em poucos minutos.
- Para quem
- Restaurantes que mantêm a base de clientes em planilha (Excel, Google Sheets) e querem trazer pro Desio.
- Ao terminar, você saberá
- quais colunas a planilha precisa ter, regras de validação que o Desio aplica e como fazer o upload pelo caminho Outro / Genérico.
Visão geral
Se sua base de clientes está em uma planilha — Excel, Google Sheets, exportação de outro sistema — o Desio importa pelo caminho Outro / Genérico, que aceita CSV e XLS sem precisar de formato proprietário.
Migração típica leva 1 dia útil — a maior parte do tempo é limpar a planilha antes do upload.
1. Colunas que o Desio reconhece
Sua planilha pode ter qualquer cabeçalho — no Passo 3 do wizard você mapeia cada coluna pra um campo do Desio. Os campos disponíveis são:
| Campo no Desio | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
Nome (firstName) | Sim — pelo menos um nome | Primeiro nome ou nome completo |
Sobrenome (lastName) | Não | Se vier separado, melhor |
E-mail (email) | Sim — e-mail OU telefone | Validado pelo Desio (precisa ter @ e domínio) |
Telefone (phone) | Sim — e-mail OU telefone | Formato BR com DDD |
Aniversário (birthday) | Não | Formato dd/mm/aaaa |
Gênero (gender) | Não | Texto livre |
Pontos de fidelidade (loyaltyPoints) | Não | Número inteiro |
Contagem de reservas (reservationCount) | Não | Número inteiro, histórico anterior |
Contagem de esperas (waitlistCount) | Não | Número inteiro |
Observações (details) | Não | Tags, notas, qualquer texto livre |
Cada linha precisa ter pelo menos um e-mail válido ou um telefone com DDD. Linhas sem nenhum dos dois são puladas — não há como contatar o cliente sem isso.
2. Preparar a planilha
Cabeçalho na primeira linha. O Desio assume que a primeira linha é o cabeçalho. Se seu arquivo começa direto nos dados, adicione uma linha no topo com nomes de coluna.
Exemplo mínimo:
| nome | telefone | aniversario | |
|---|---|---|---|
| Maria Silva | maria@email.com | 11999999999 | 15/03/1988 |
| João Souza | 11988887777 | ||
| Ana Costa | ana@email.com | (11) 97777-6666 | 22/07/1992 |
Regras de limpeza:
- Sem linhas vazias entre os dados (corta o processamento).
- Telefones com DDD. Aceita
11999999999,(11) 99999-9999,+5511999999999— o Desio normaliza. - E-mails inválidos (sem
@, sem domínio, com espaço) vão pra fila de avisos. Corrija antes pra evitar perder a linha. - Aniversários em
dd/mm/aaaa. Datas em outros formatos podem ser interpretadas errado. - Sem caracteres especiais no cabeçalho — use letras simples (
nome,email,telefone). - Salve como CSV (UTF-8) ou XLSX. Tamanho máximo: 10 MB.
Use a função "Remover duplicatas" do Excel ou Google Sheets para tirar e-mails e telefones repetidos antes de subir. O Desio também detecta duplicatas, mas começar com uma base limpa acelera a revisão.
3. Importar no Desio
- No painel Desio, vá em Clientes → Importar.
- No Passo 1: Origem, selecione Outro / Genérico.
- No Passo 2: Upload, suba o arquivo (CSV ou XLSX, até 10 MB).
- Passo 3: Mapeamento de colunas — o Desio mostra um exemplo de cada coluna do seu arquivo. Pra cada coluna, escolha o campo correspondente do Desio na lista. Marque Ignorar as colunas que não vão entrar.
- Passo 4: Revisão — veja:
- Total de linhas válidas
- Linhas com e-mail / linhas com telefone / linhas com os dois
- Linhas puladas (sem contato)
- Duplicatas exatas e potenciais
- Avisos (e-mail inválido, telefone sem DDD, data fora do formato)
- Passo 5: Confirmação — confirme. Os clientes aparecem na Base de Clientes imediatamente.
Para detalhes de cada passo, veja Importar Clientes.
4. O que checar pós-migração
- Base de Clientes (/help/crm/customer-list) — confira total importado vs total da planilha original.
- Fila de Contato (/help/crm/outreach-queue) — clientes com dados incompletos chegam aqui com mensagem pré-redigida pra você completar por WhatsApp.
- Aniversários — filtrar Base de Clientes pelo mês atual e conferir se as datas baterem.
- Telefones — abrir uma amostra de 10 contatos e confirmar que os dígitos estão certos.
5. Crescer a partir da planilha
Depois de importar, use os recursos que a planilha não dá:
- Segmentos dinâmicos (/help/crm/segments) — crie grupos por RFM, frequência, gasto, último acesso.
- Aniversariantes do mês — segmento automático, perfeito para campanhas de fidelização.
- Importações incrementais — você pode rodar o wizard de novo no futuro pra subir novos clientes; o Desio detecta duplicatas pra não recriar contatos.
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