CRM e Marketing
Importar Clientes
Importe sua base de clientes de outras plataformas ou arquivos CSV.
Visão geral
Migrar sua base de clientes para o Desio é simples. O assistente de importação suporta arquivos CSV e até dados exportados de outras plataformas como o TagMe.
Importar via CSV
Acesse a importação
Vá em Clientes > Importar.
Selecione a origem
Escolha o tipo de arquivo — CSV ou importação específica (como TagMe).
Faça upload do arquivo
Selecione o arquivo da sua base de clientes no seu computador.
Mapeie as colunas
O sistema identifica as colunas automaticamente, mas você pode ajustar o mapeamento para os campos do Desio: nome, e-mail, telefone, etc.
Revise o mapeamento
Confira se cada coluna está apontando para o campo correto antes de continuar.
Trate duplicatas
O sistema usa detecção inteligente (com IA) para identificar possíveis duplicatas. Você pode escolher mesclar ou pular cada caso.
Confirme a importação
Revise o resumo e confirme. Os clientes serão adicionados à sua base.
Arquivos grandes podem levar alguns minutos para processar. Não feche a página durante a importação.
Importar do TagMe
Se você está migrando do TagMe, temos um fluxo específico para facilitar a transição.
Exporte seus dados do TagMe
No TagMe, exporte sua base de clientes.
Selecione TagMe como origem
Em Clientes > Importar, escolha a opção TagMe. O mapeamento de colunas é feito automaticamente.
Revise e confirme
Verifique os dados e confirme a importação.
Após a importação
Depois que a importação terminar:
- Todos os clientes aparecem na sua lista de clientes
- Fila de contato — contatos que precisam de confirmação de dados entram automaticamente na fila de outreach
- Detecção de duplicatas — o sistema continua monitorando para evitar registros duplicados
Limpe seus dados antes de importar — remova linhas vazias, corrija e-mails inválidos e padronize nomes. Isso evita duplicatas e melhora a qualidade da sua base.
Próximos passos
- Base de Clientes — visualize e gerencie seus clientes
- Segmentos de Clientes — organize clientes em grupos
- Mensagens em Massa — entre em contato com clientes importados